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              2021年中國農藥工業運行態勢
              發布日期:2022-05-11 信息來源:《世界農藥》2022年第4期 作者:中國農藥工業協會 邵姍姍 王燦 于遲 徐莉莉

               

                     2021年是中國共產黨建黨100周年,也是“十四·五”開局之年,站在新起點,農藥行業面臨新的發展機遇和挑戰。2021年,中國農藥行業積極應對后疫情時代國內外市場的風險和挑戰,在繼續抓緊抓細抓實疫情防控的前提下,立足行業發展實際情況,堅持穩中求進的總基調,積極推動行業供給側結構性改革,主動適應以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局,充分釋放產能,生產基本維持有序開展,產銷兩旺,在保證農業需要有效供給的同時,行業效益保持穩步增長。

              1  我國農藥行業運行概況

                     2021年,我國農藥行業產銷兩旺,實現營業收入、利潤同比大幅增長的良好局面,規模以上企業數量明顯增加,這主要得益于原藥價格上漲及海外市場需求大增的有效帶動。2021年我國農藥產銷存在以下特點。

              1.1  產品結構更趨合理

                     根據國家統計局統計,我國農藥總產量2016年達到接近380萬t高峰,2015年起,隨著農業部“到2020年實現化肥、農藥使用量零增長”政策的實施,特別是一批高毒農藥品種被逐步淘汰,高效低毒品種市場占有率不斷提高,農藥總產量穩步下降。2021年,化學農藥原藥產量同比增長約8%,殺菌劑、除草劑產量同比增加,殺蟲劑產量略降,但從結構上來看,殺蟲劑、除草劑占比下降,殺菌劑比例升高。

              1.2  農藥出口貿易高位回穩

                     縱觀幾年來農藥產業的形勢,國內供需基本穩定,國內農藥使用的政策為零增長和負增長,出口貿易是農藥行業發展的一大出路。據國家統計局數據顯示,2020年,除2月受新冠疫情突發等多重影響,物流、生產短期內受限,當月出口略有下降外,其余11個月我國農藥出口量均正增長,農藥出口恢復性增長達到了新高點。2021年,我國農藥出口形勢依然向好,出口量雖然有所下降,但依然超過200萬t,同時由于出口價格上漲,出口金額同比增長。

              1.3  原藥價格達到歷史新高

                     據中國農藥工業協會統計,2021年,我國農藥價格指數(CAPI)呈強勢上漲勢頭,草甘膦、草銨膦、酰胺類等除草劑產品成交價格的持續上漲,是農藥和除草劑價格指數保持正增長的主要驅動力,殺蟲劑吡蟲啉、啶蟲脒價格上漲顯著,殺菌劑戊唑醇等品種價格上漲顯著。尤其是下半年以來,在能耗雙控、限產限電的政策影響下,基礎原材料價格大幅上漲,疊加安全事故時有發生、疫情散發、北方面臨取暖季的開工率限制,多因素導致產品供應不足,原藥價格持續高位,出現了農化市場延續近10年來瘋狂上漲的局面,主要原藥產品價格基本達到了自2010年以來的新高,12月CAPI創歷史新高,達到165.28(圖1)。

              1.4  行業營收、凈利潤大幅回升

                     2021年,全行業規模以上企業實現營業收入同比增長約20%,增速比2020年回升13.5%。利潤總額同比增長28%,增速回升超27%?;瘜W農藥制造業和生物化學農藥及微生物農藥制造業營收和利潤都實現同比增長,且增速均比上年度大幅回升。

              1.5  中國農藥行業銷售百強企業銷售總額再創新高

                     中國農藥工業協會發布了2021年全國農藥行業銷售TOP100和制劑銷售TOP100。從榜單來看,農藥行業銷售TOP100企業總銷售額達2,062.07億元,同比增長12.31%,在全國農藥企業中占比約60%;入圍門檻為4.51億元,與2020年相比增加0.52億元。前10強銷售額達793.41億元,同比增長12.95%,占百強企業銷售總額的38.48%;TOP100企業中,銷售額超過10億的企業達64家,較2020年增加5家。2021年制劑銷售TOP100企業總銷售額達388.06億元,入圍門檻為1.00億元,10億元以上的企業有8家,前10強銷售額合計為145.10億元。

              1.6  11家中國企業入圍全球TOP20榜單

                     AgroPages發布了2020年全球農化企業TOP20榜單(表1),11家中國企業上榜,11家企業總銷售額227億美元,占據榜單銷售總額的37%。

              1.7  全球市場需求旺盛,帶動部分上市公司業績大漲

                     截至2022年3月31日,13家國內農藥上市企業發布2021年業績報告。整體來看,受益于市場需求的增加和產品價格增長,帶動半數以上的上市企業實現營業收入和歸母凈利同比增長。農藥版塊業績亮眼一是得益于黨中央和國務院面對國內外政治經濟出現的新情況、新矛盾,及時調整相關政策;二是得益于我國農藥整體水平的提升,完整的產業鏈、高質量的農藥品質,使得我國農藥全球話語權逐步提高;三是得益于國內農藥生產企業能夠找準定位,快速響應市場變化,在激烈的市場變化和市場競爭中提高并保持良好的競爭力。 

              2  行業關注熱點回顧

              2.1  “雙碳目標”政策及多重因素影響下,農藥原藥價格普漲

                     2021年,全球主要生產國停工現象增多,大量海外訂單轉入國內,企業生產用電量大增;同時,在“雙碳目標”推動下,各地降碳減排、能耗雙控和限電限產政策頻出,能源供應緊張,基礎原材料價格大幅上漲;多因素疊加,導致農藥產品供不應求,原藥價格持續攀升,農化市場呈現近10年來瘋狂的上漲態勢,據中國農藥工業協會監測內的近百種農藥價格數據來看,85.57%的品種價格上漲,其中29.90%漲幅超40%。

              2.2  《新安全生產法》出臺,從嚴規范管理安全生產

                     農藥作為精細化工行業的重要組成部分,其安全管理直接關系勞動者安全、職業健康和企業可持續發展,也始終是農藥行業穩定健康發展的重中之重。經過幾十年的發展,農藥行業安全生產管理水平得以快速提升,從源頭上杜絕了重大安全生產事故的發生,為農業農村持續健康發展提供有力保障。

                     全國人大常委會發布新修訂的《中華人民共和國安全生產法》,于2021年9月1日正式實施。新安全法中,進一步加大對生產經營單位及其負責人安全生產違法行為的處罰力度,同時明確了監督管理部門的職責,強化社會監督,提高全社會安全生產誠信水平,同時針對平臺經濟等新興行業、領域出現的安全生產新情況和突出問題作出規定。

              2.3  新政策清晰界定農藥和獸藥的管理范疇

                     針對近年來市場上關于部分農藥、獸藥產品在執法檢查過程中存在的界定不清晰、認知不同和管理標準不同的問題,尤其是對標注“天然植物除虱噴霧”等保護畜禽、寵物等動物健康的產品,農業農村部發布了關于依法界定管理獸藥和農藥的函(農辦農函〔2021〕3號),明確界定如果產品注明用于預防控制危害農業、林業的病、蟲、草、鼠等有害生物以及蚊、蠅、蜚蠊、蟻等害蟲,則屬于農藥范疇,按照農藥管理。

              2.4  引導化工產業集聚和規范化發展,多省市發布園區認定名單

                     自2008年開始,國家就提出“新的化工建設項目必須進入產業集中區或化工園區,逐步推動現有化工企業進區入園”,通過“化工入園”來引導化工產業集聚和規范化發展,促進化工園區的安全、綠色、智慧化水平不斷提高。2021年4月,工信部發布了《化工園區認定條件和管理辦法(試行)》(征求意見稿),明確了化工園區設立、建設、管理等基本要求,鼓勵采用新一代信息技術提升園區信息化、數字化、智能化水平,建立HSE體系和責任關懷體系。同時,各地區制定并完善本地區化工園區認定評價管理辦法、實施細則及評分標準。截至2021年底,全國共有22個省、市發布了化工園區的認定和管理辦法,并發布首批或全部認定名單,共認定化工園區近550余家,其中山東、浙江、湖北、內蒙古4省均超過50家。

              2.5  農藥行業兼并重組有序進行

                     隨著行業競爭的加劇以及環保壓力加大,我國農藥行業進入了新一輪整合期,農藥行業兼并重組有序進行,行業集中度進一步提升。2021年2月,中化國際、先正達和揚農集團資產重組計劃持續推進,6月進入實質性交易和資產交割,并于7月中旬完成過戶登記手續;5月,由中國中化集團有限公司與中國化工集團有限公司實施聯合重組的中國中化控股有限責任公司正式揭牌成立,前兩者于9月正式無償劃轉至中國中化控股。

              2.6  農藥企業投資項目有序推進

                     近年來,東部發達地區環保整治的持續推進,導致農藥產業向能源、資源相對豐富,制造業相對薄弱的地區轉移,其中江蘇、浙江、河北的產業轉移最為顯著。2021年,農藥行業投資項目有序推進,產能向東北、西北、西南地區轉移的進程趨于平穩。據不完全統計,農藥行業有近100項公開披露的投資項目(包括擬建新投資和環評驗收、試開工生產項目),其中新建項目55項,增資項目14項;涉及新建或擴建的原藥、制劑和中間體項目分別為49項、15項和26項,在優化產業布局和提升技術水平的同時,進一步加劇了產能過剩和行業競爭。

                     另外,經過幾年發展的積累和沉淀,產能逐步釋放的同時,存在的問題亦逐步顯現,部分地區一味盲目追求招商引資而不嚴格審核和合理規劃、缺乏系統監管制度和配套設施與服務等,給西部和北部地區的生態環境、長期規劃和持續發展帶來挑戰。在發現問題后,寧夏及時調整招商引資政策,從重效益向重環境保護、重能耗降低轉移,并出臺《能耗雙控產業結構調整指導目錄(試行)》及《寧夏回族自治區建設黃河流域生態保護和高質量發展先行區促進條例》,對全區范圍內擬建及存量固定資產投資項目分類實施37條管理措施,禁止新擴建15類“兩高”項目;禁止在黃河干支流岸線一定范圍內新建、擴建化工工業園區和化工項目。這些舉措,給“西進”投資熱潮“降溫”。

              2.7  深入推進玉米大豆帶狀復合種植

                     農業農村部穩步推進玉米大豆帶狀復合種植,《“十四·五”全國種植業發展規劃》提到“十四·五”期間,挖掘潛力擴面積,穩定食用增加油用,主攻單產提產能,多措并舉保供給。到2025年,推廣大豆玉米帶狀復合種植面積333.33萬hm2(5,000萬畝,折合大豆面積2,500萬畝),擴大輪作模式,開發鹽堿地種大豆,力爭大豆播種面積達到1,066.67萬hm2(1.6億畝左右),產量達到2,300萬t左右,推動提升大豆自給率。 

              3  綠色高質量將成為行業發展的落腳點

                     農藥工業的發展對保障我國糧食安全至關重要。“十三·五”期間,我國農藥行業取得新的發展,在總量控制、結構調整、技術創新、綠色發展等方面成績顯著,但行業發展還面臨諸多問題,存在多種不確定因素。已經到來的“十四·五”將成為農藥行業轉變發展方式、優化產業結構、轉換增長動能的關鍵期,對于行業實現高質量發展具有十分重要的意義。

              3.1  優化產業結構,綠色低碳發展

                     綠色發展不僅要優化產業結構,同時也要加快產品結構升級,開創新經濟增長點,聚力發展綠色安全高效的農藥產品,落實農藥減量增效和農業綠色發展的要求,努力提升農藥利用效率,實現農藥產品質量和性能升級,著力推動綠色低碳發展,提高安全環保水平,加快建立健全農藥行業綠色低碳循環發展體系。一是努力樹立行業綠色發展形象。加大對農藥科普知識的宣傳,開展安全科學使用農藥培訓,提高民眾認知水平;強化企業社會責任感和行業自律精神,做好安全、環保、節能工作。二是開發綠色合成工藝,推廣低碳環保技術,采用先進設備裝置,極力推動行業低碳發展。三是完善行業標準體系。推進團體標準建設,構建滿足行業高質量發展需要的新型標準體系。

              3.2  防范國際風險,促進高質量對外貿易

                     當前國際形勢具有高度的不確定性,國外新冠疫情尚未得到有效控制,國際政治格局深刻調整,隨著全球產業鏈的調整重構,國際市場競爭加劇,貿易環境風險將持續存在。“十四·五”全國農藥產業發展規劃中提到,以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局日趨明顯,共建“一帶一路”和國際合作的深入推進,為我國農藥企業開拓國際市場,促進優勢產品出口,開展服務貿易,擴大境外布局提供了良好發展機遇。在這種關鍵節點,農藥產業需不斷地提升農藥產業質量效益和國際競爭力,從質量要效益,適應新的發展格局。

              4  結語

                     進入2022年,農藥行業仍將按照高質量發展和綠色發展總要求,以調結構、提質量、保安全為目標,穩中求進,不斷強化頂層設計,優化產業布局,推進創新驅動,適應市場變化,促進農藥產業可持續發展,實現生產集約化、經營專業化、使用科學化、管理規范化,為糧食安全、農產品質量安全和生態環境安全提供有力支撐。

                     根據管理政策、結構調整變化、行業運行、價格走勢、供需格局以及新冠肺炎疫情等因素綜合分析判斷,2022年行業經濟走勢總體持謹慎樂觀的態度。預計2022年我國農藥企業開工情況和產量均將維持2021年水平。貿易方面,由于境外疫情復雜,短期內農藥出口將繼續高位運行,但要警惕突發事件對行業和配套產業帶來的風險。鑒于目前復雜嚴峻的國內外經濟形勢,建議企業要牢固樹立風險意識,密切關注市場行情變化,準確判斷市場形勢,科學合理安排生產。同時,向產業升級要效益、要質量,找準定位,促進行業能夠更加平穩、更加健康有序的運行。

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