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              連漲4500元/噸,黃磷價格創年內新高!草甘膦、草銨膦等支撐其價格高位運行
              發布日期:2022-05-26 信息來源:馬里克滾雪球歷險記

               

                     受上游磷礦石上漲及下游農藥需求帶動,本周黃磷價格延續漲勢。截至5月21日,黃磷出廠均價為39,840元/噸(目前毛利潤約16,000元/噸),本周黃磷價格上漲4.84%,目前西南地區多數黃磷企業出廠報價集中在39,500~40,000元/噸。

                     對于此次黃磷價格持續上漲行情,馬里克查了下數據,這波黃磷上漲行情自4月26日開始,中間經歷過短暫震蕩,整體呈上行趨勢。截至目前本輪黃磷市場價格上漲幅度在4,500元/噸,漲幅11.55%左右,當下價格是今年以來黃磷價格的高點。

                     不僅是黃磷,目前包括硝酸、硫酸鉀等60多種在內的化工類產品都在上漲。

                     究其原因:

                     一是受疫情影響,西南地區的云、貴、川黃磷企業均因各省的環保、上游供應、停檢等因素開工率不高,黃磷企業惜售,現貨整體供應略緊,導致價格不斷上行。

                     二是進入5月,大部分液體化工原料持續上漲,磷酸也不例外,磷酸相關產品價格也不斷提升。高價原料的普遍上漲,對黃磷價格形成支撐。

                     三是海外大宗商品價格持續上漲,對國內化工原料如黃磷等價格形成向上的牽引。

                     四是今年六部委聯合發布了《關于“十四·五”推動石化化工行業高質量發展的指導意見》,其中就表示嚴控黃磷等行業新增產能,市場對黃磷產能受限預期,也是對黃磷價格形成支撐。

                     五是自4月26日以來,磷礦石價格也同步持續上漲。截止5月20日,磷礦石30%品位均價820~850元/噸,本周價格上漲32元/噸(漲幅4.1%),海外磷礦石價格已達1,500元/噸以上。目前國內磷礦石庫存仍處低位,強資源屬性的磷礦石供應持續緊張,必將帶動黃磷價格呈現上漲趨勢。

                     需求面:

                     一是磷肥,支撐磷肥價格上漲主要來自兩方面,一方面海外糧食緊缺,糧價景氣度將會延續,這將支撐海外化肥需求中長期抬升。另一方面海內外磷肥價差已達3,000元/噸以上,對磷肥出口加速形成了良好的支撐因素。截至5月20日,磷酸一銨55%粉市場均價4,368元/噸,較上周上漲5.30%,磷酸二銨市場均價4,215元/噸,較上周上漲1.68%,截至4月底出口數據,磷酸一銨、二銨分別累計出口40萬噸、95萬噸。在海外磷肥價格高企之際,國內磷肥企業目前無庫存和銷售壓力,這些因素都會支撐磷肥價格將繼續高位平穩運行。

                     二是草甘膦/草銨膦,草甘膦、草銨膦價格繼續延續上漲態勢也是來自兩方面因素,一方面是進入5月,海外草甘膦、草銨膦需求旺季,根據廠商反饋目前大部分訂單都是提前下發,本周草銨膦均價25.4萬元/噸,較上周漲幅5.1%;草甘膦均價6.6萬元/噸(單噸毛利潤約2.85萬元/噸),而港口FOB達10,000~10,180美元/噸。另一方面因為轉基因種子開始大力推廣以及百草枯市場的替代空間都將大幅拉動草甘膦、草銨膦復配需求。在全球供需格局的影響下,草甘膦、草銨膦價格中長期會維持上升趨勢,這些也將支撐黃磷價格高位運行。

                     三是磷酸鐵鋰電池,磷酸鐵鋰電池需求不斷釋放來自兩方面:一方面是磷酸鐵鋰在動力電池領域滲透率提升;另一方面,隨著去年儲能市場爆發,磷酸鐵鋰電池在儲能領域滲透率極高,持續上行的磷酸鐵鋰高景氣度將支撐黃磷價格平穩運行。

                     綜上來看,上游磷礦石等原料價格上調,下游化肥、新能源市場需求旺盛,價格重心上移的黃磷必將支撐上下游磷化工產業整體價格良好運行。

                     出口方面:

                     最近兩月內,人民幣匯率走出了一段史詩級的快速貶值之路,人民幣匯率一度接近6.80元,刷新20個月新低,人民幣匯率的快速貶值對國內出口型企業形成重大利好。

                     目前國內出口占比超過50%以上的產品主要包括磷化工、農藥等領域,人民幣貶值一方面有助于提升出口型企業業績,另一方面也提高了出口型企業產品在國際市場上的市場份額。

                     對于出口型企業除了人民幣貶值利好之外,還有全球化工市場供應緊缺的困境。大家都知道從5月起,包括巴斯夫、拜耳等化工巨頭們紛紛上調化工產品價格,過高的能源價格也倒逼歐美以及日韓等化工大型企業紛紛減產、停工,近期部分海外化工巨頭又上調6月化工產品價格,這側面反應了海外化工產品短缺的外溢效應正在顯現。

                     根據出口官方數據,去年化工品出口同比增長55.4%。對于今年人民幣較大的貶值和全球化工品短缺利好支撐下,出口占比較大的磷化工和農藥等行業,未來海外訂單也將大幅提升,從草銨膦目前的飽和下單率看,磷化工等行業的“訂單潮”到來,也只是時間問題。

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